【金融科技公司獨角獸系列】全方位金融服務供應商MoneyLion，讓其它P2P 公司望塵莫及？
MoneyLion 業務服務並不單只是 P2P 借貸平台，包括投資、網路銀行、保險等全方位金融服務供應商，目標是協助其客戶有更好工具管理自有資產，從建立起個人良好信用紀錄開始，慢慢培養用戶正確的理財觀念，最後建立起長期的理財規劃。
在 2021 年 2 月12 日，MoneyLion 已經確定與 Fusion Acquisition Corp. （FUSE） 透過特殊目的收購公司的方式 （SPAC）上市，而 MoneyLion 以及 FUSE 的領導階層都具備深厚的金融產業經驗，很令人期待接下來 MoneyLion 的商業版圖發展。接下來，就由我們來帶大家認識一下這間金融科技新創吧。
這篇文章將會介紹MoneyLion的發展歷程，並進一步窺探其商業模式。
一、 創業初衷解決中產階級信用不良問題
MoneyLion 成立於 2013 年，其共同創辦人 Diwakar Choubey 以存款少於 2,000 美元的美國中產階級人口為目標客戶，在SPAC 說明書中表示其客群約為一億人口，透過提供功能完善的 APP，來滿足用戶所有金融服務需求，從幫助用戶有更好方式來管理金錢觀念，同時可提升信用分數，並致力於協助規劃完整自己的理財規劃。除此之外，MoneyLion 也積極地與其他公司合作，提供給合作夥伴一套免費金融服務方案─ MoneyLion Bonus，讓這些公司旗下的員工可以免費享受與所有 MoneyLion 的用戶會員近似相同的方案。目前為止美國汽車零售公司 Penske、紐約非營利組織 WIN，以及美國汽車租賃公司 VIA 等，都是使用MoneyLion Bonus服務的合作公司。
MoneyLion Bonus 方案說明
資料來源：MoneyLion，資料整理：夢想銀號
透過這項方案，MoneyLion 能夠幫助這些合作公司旗下員工們更早地開始規劃他們的財富，並打造長遠的人生目標，MoneyLion也藉此擴大用戶流量，統計至2020年底，APP用戶數達120萬人，預估到2023年用戶量將成長到700萬人。
二、 一次囊括個人所需金融產品服務
MoneyLion 以往的產品服務，以及將推出項目
資料來源：MoneyLion，資料整理：夢想銀號
2021 年之前，MoneyLion 的產品主要可以劃分為四大項：Instacash、Investing、Roar Money 以及 Credit Builder Plus，針對用戶借貸、消費和投資需求下手。
- Instacash：提供用戶「快速籌措小額資金」功能，以避免用戶因為突然有資金週轉問題，無法順利支付付款，導致信用出現不良紀錄。更重要的是，為了不增加用戶負擔，Instacash 不會跟用戶索取任何利息。但另外需注意的是，Instacash 可讓用戶提領 50 – 250元，還款方式是從用戶的 RoarMoney 帳戶扣錢還款；若用戶並沒有申辦 RoarMoney 帳戶，那就會使用到用戶的一般銀行存款帳戶進行扣款。由於申請 Instacash 時，用戶必須要提供一個帳戶作為資金「連結」；假設用戶每兩個星期會從其薪轉帳戶領到 600元，那尚未領到薪資的這段期間內用戶可以使用的 Instacash 上限額會是該帳戶存款的 30%，即 180元，當 Instacash 借款到期時，MoneyLion 會自動從該帳戶扣款。必須特別注意的是，如果用戶當下有「貸款未繳清或會員費未繳記錄」， Instacash 的服務將會被暫停使用。
- Investing：這項功能讓用戶可以在 MoneyLion 的平台上輕鬆進行投資，而 MoneyLion 也提供了 7 種風險承受程度不同的方案，供用戶來選擇適合自己的投資組合。
MoneyLion 投資組合方案
資料來源：MoneyLion，資料整理：夢想銀號 - RoarMoney：作為 MoneyLion 的行動銀行工具，RoarMoney 最特別的地方在於：用戶可以提前兩日動用其收入。舉例來說，假設發薪日或是支票匯款日是 7 月 10 日，用戶在 7 月 8 日就可以優先運用這筆未來兩天才會入帳的收入。除此之外，使用 RoarMoney 金融卡可以享受萬事達卡所有優惠，同時合作網絡還有包括美國境內 5.5 萬台的ATM 可以使用，不須額外支付交易手續費。另外值得注意的是，假設用戶在MoneyLion的合作店家利用 RoarMoney 消費某項產品， 90 天內發現自己「買貴了」，還能跟 MoneyLion 申請「退差價」。除了退差價的服務，為了鼓勵用戶多多利用 RoarMoney 的帳戶消費，只要單次消費額超過 $10，還可以參加「Shake 'N' Bank」抽獎，賺取回饋點數可至MoneyLion 所合作的店家來兌換商品。
補充說明：申請「買貴退差價」功能每次最高退差價金額上限為 $250，一年最多可以申請四次。
- Credit Builder Plus：這是一項幫助用戶「重新」建立優良信用的方案，並以長期規劃作為導向；除此之外，成為 Credit Builder Plus 會員期間，可以免費享受 MoneyLion 貸款相關的服務。
MoneyLion 貸款提供服務項目
資料來源：MoneyLion，資料整理：夢想銀號
如何重建良好信用，實際操作步驟如下：
- MoneyLion 會先審查用戶的信用紀錄，並依照用戶的資金需求給出一個借款方案（最高申請款項為 $1,000）；這筆資金會被拆為兩部分，一部份會撥款給用戶使用，另一部份會存在用戶新創建的信用儲蓄帳戶，且暫時不能使用，以維持信用額度使用比率在一定水準之下。
- 用戶會設定每期自動還款時間（還款頻率與金額固定），在接下來的還款期內（最短 12 個月）償還這筆貸款。
- MoneyLion 會把用戶定期還款紀錄寄給美國三大信用局（Experian、Equifax 和TransUnio），藉此提升用戶信用分數。
- 等到用戶把整筆貸款付清後，信用儲蓄帳戶內的錢就可解鎖動用。
MoneyLion表示超過半數的用戶在 60 天內提高了 42 分的 FICO 信用分數。
三、2021年推出新產品服務圍繞信用提升
在2021年，MoneyLion 又推出了三項新的產品，分別是 Pay Over Time、Secured Card 以及 Crypto Platform，讓用戶更方便地消費及投資，也不忘顧及信用。
- Pay Over Time：透過這項服務，用戶在使用 RoarMoney 償還消費貸款時，付款期間比一般類型額外延長最多7天。
- Secured Credit Card：使用 Secured Credit Card 服務的目的是幫助用戶建立良好信用，並在未來開通一般的信用卡。這張卡片的開卡前提為，必須先在帳戶內存上一筆金額才能開卡，金額可選擇從 250 至 10,000 美金；當 MoneyLion 得知用戶未能清償信用卡帳單時，卡片裡的存款將會被凍結。
- Crypto Platform：開放用戶在平台上投資比特幣以及以太幣，未來將會開放用戶以這些虛擬貨幣支付 P2P 借貸款項。
根據一份 2021 年 MoneyLion 訪問其 2,000 名以上用戶的資料顯示，有超過 60% 的受訪者表示他們已經開始投資虛擬貨幣、超過 77% 的用戶表示未來會繼續或是開始持有虛擬貨幣資產。
四、無微不至的金融服務，它的未來走向在哪
若我們重新審視 Moneylion 所建立的一系列服務，會發現這家公司的確是針對用戶需求推出服務。舉例來說，MoneyLion和美國 ATM 聯盟 Allpoint 合作，讓用戶在美國境內 5.5 萬台 ATM 都能夠免費提款；提供 Instacash 服務以協助用戶取得小額週轉金，並能維護到自己的信用分數；打造 Credit Builder Plus 方案幫助用戶建立良好信評。根據PYMNTS.com網站上報導，MoneyLion是最佳個人貸款APP推薦排名第一名，相較歐美的 P2P金融科技公司們，MoneyLion 起步時就以提供完善金融服務作為其目標，而現階段的確也朝著這個方向發展的越來越好。除此之外，由於 MoneyLion 提供的產品服務多元，能夠從更多樣的管道吸引到客戶使用，在當前強調數據運用的時代可以更快速地蒐集到用戶資訊，並訓練公司內部信用模型，主動針對每位客戶提供客製化的金融服務與建議。
而 MoneyLion 也期盼未來將能夠達到用戶流量集中且金融產品交叉銷售（Cross-Selling）的好處，在不須支出過多行銷費用的情況之下，就能最大化顧客的終身價值（LTV：Lifetime Value）。最終究竟能不能夠達成，就讓我們拭目以待下去。
